포스코, 무보증 회사채 발행 나서자...모집 금액의 아홉배 주문 몰렸다

수요 예측에서 모집 금액 9배 3조9,700억 원 주문 몰려

서울 강남구 테헤란로에 있는 포스코센터. 포스코 제공

포스코는 최대 7,000억 원 규모의 원화 무보증 사채를 발행한다고 6일 밝혔다.

앞서 포스코는 3,500억 원 규모의 무보증 사채 발행을 앞두고 5일 단행한 수요 예측에서 모집 금액의 아홉 배에 달하는 3조9,700억 원의 매수 주문이 몰렸다. 2년물 500억 원 모집에 9,000억 원, 3년물 2,000억 원 모집에 2조1,150억 원, 5년물 1,000억 원 모집에 9,550억 원의 주문이 각각 들어왔다. 매수 주문액 3조9,700억 원은 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측제도 도입 이후 역대 최대 규모다.

포스코는 한국기업평가와 한국신용평가로부터 받은 신용등급(AA+)을 바탕으로 민평금리(민간채권평가사 평균 평가금리)에 -30bp∼+30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다. 수요 예측에는 다수의 기관 투자자와 리테일 업계가 참여했으며 그 결과 모든 트랜치(만기·금리 등 조건이 다르게 발행된 채권)에 9배수 이상의 수요가 몰려 트랜치별로 민평금리 대비 -63bp∼-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.

포스코는 애초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행 금액을 올릴 계획이다. 최초 신고 물량의 두 배인 7,000억 원으로 발행해도 개별 민평 금리보다 -60bp∼-50bp 낮은 금리로 발행이 가능하다.

포스코는 "세계적으로 불안정한 금융 시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금 조달에 성공했다"며 "포항제철소 침수 피해를 서둘러 복구하고 정상적으로 제품 공급 체계를 갖춘 시점에 대규모 채권 발행에 성공하면서 투자자 신뢰를 확인받았다는 평가가 나온다"고 설명했다.

류종은 기자 rje312@hankookilbo.com