매각 입찰금액 1,000억 원대로 추정?
쌍방울그룹, 성정보다 높은 가격 제시?
스토킹호스 방식, 성정에 입찰가 상향 기회 제공?
"성정에 재무적투자자들 참여"
사진은 이날 이스타항공 본사가 있었던 강서구 사무실 모습. 연합뉴스
기업회생절차를 진행 중인 이스타항공 인수전의 우선매수권자인 종합건설업체 성정의 입찰가는 800억 원인 것으로 전해졌다. 하지만 인수전에 뛰어든 쌍방울그룹의 입찰가가 800억 원 이상인 것으로 알려지면서 성정의 추가 자금 동원 여부에 따라 이스타항공 인수전의 승패도 결정될 전망이다.
14일 업계에 따르면 법원과 이스타항공 매각주관사는 스토킹호스 방식으로 진행된 이스타항공 인수전에서 800억 원을 입찰가로 제안한 성정을 최근 우선매수권자로 선정, 가계약을 체결했다. 스토킹호스 입찰은 수의계약으로 우선매수권자를 뽑고 이후 공개경쟁에서 선정하는 방식이다. 본입찰에서 성정을 제외한 다른 인수 희망자들의 희망 인수가격이 성정 금액(800억 원)보다 적을 경우엔 이스타항공은 성정에게 돌아가는 형태다. 스토킹호스 입찰은 본입찰이 무산돼도 조건부 인수예정자가 있다는 점에선 원활한 매각을 기대할 수 있다.
일각에선 이스타항공 인수전에 뛰어든 성정에 의외라는 시각을 내놓고 있다. 연매출 5,000억 원에 달하는 이스타항공을 인수하기엔 성정의 매출 규모는 기업 규모가 매우 작기 때문이다. 형남순 회장의 성정은 국내 유명 골프대회가 열리는 백제컨트리클럽과 건설·개발 업체인 대국건설개발을 운영하고 있다. 백제컨트리클럽과 대국건설의 연매출은 각각 300억 원, 140억 원 정도에 불과하다. 업계 관계자는 “형 회장이 이스타항공을 인수하려는 의지가 강하다”면서 “골프 및 레저 등 관광사업과 항공업 간의 시너지를 기대하고 있다”고 전했다.
다만 이날 열린 이스타항공 본입찰에 단독으로 참여한 쌍방울은 성정보단 높은 가격을 내놓은 것으로 알려졌다. 하림그룹도 인수의향서를 제출했지만, 최종적으로 본입찰에 참여하지 않았다. 업계에선 체불임금 및 퇴직금 등 공익채권 700억 원과 채권자가 법원에 신고한 회생채권 1,850억 원 등 2,500여억 원에 대해 채무 조정을 받아도 이스타항공이 갚아야 할 돈은 1,000억 원에 달해, 인수 금액도 이와 비슷한 수준이 될 것으로 추정되고 있다. 스토킹호스 방식은 성정보다 높은 인수가격을 써낸 기업이 있으면 우선매수권자(성정)에 입찰가격을 다시 상향할 수 있도록 재검토할 기회를 준다. 업계 관계자는 “이스타항공 인수를 위해 성정에 많은 재무적투자자(FI)들이 가세한 상황”이라며 “성정의 자금 동원 여부가 이번 이스타항공 인수의 승패를 가를 것으로 보인다”고 말했다.
이스타항공은 인수 금액 규모를 비롯해 자금 투자 및 조달 방식, 향후 경영·사업계획과 비전 제시, 종업원 고용 보장 및 승계 여부 등을 평가해 이달 21일 최종 인수 후보자를 결정할 예정이다. 다만 이스타항공 노조 측은 인수자로 성정보다는 쌍방울을 선호하는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “노조 측에 인수 조건에서 가장 중요한 건 고용 보장”이라면서 “이런 면에서 규모가 작은 기업보다는 대기업에서 이스타항공을 인수해주길 바란다”고 전했다.
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