주당 7,280원 1,500만주 발행…"유동성 위기 해소 목적"
대한항공 자매회사인 진에어 B737-800(189석) 항공기가 지난달 31일 오전 경북 포항시 남구 포항공항 활주로에 착륙하고 있다. 뉴스1 제공
진에어가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 부족해진 유동성을 확보하기 위해 1,000억원대 유상증자를 실시한다.
진에어는 5일 이사회를 열고 총 1,092억원 규모의 유상증자를 결의했다고 공시했다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 신주 1,500만주를 주당 7,280원에 발행할 예정이다. 신주배정기준일은 9월 16일, 납입일은 11월 3일이다.
진에어의 최대주주는 한진칼(지분율 60.0%)이다. 우리사주 배정 20%를 제외하면 한진칼이 진에어의 유상증자에 참여하려면 약 524억원을 투입해야 한다.
기존 주주는 오는 10월 26∼27일 신주 청약을 신청할 수 있다. 일반 투자자 청약은 10월 29∼30일이다. 대표주관회사는 신한금융투자, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권이다.
유상증자가 완료되면 진에어의 전체 발행 주식은 기존 3,000만주에서 4,500만주로 늘어나게 된다. 이번 유상증자를 통해 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정이다.
진에어 관계자는 "불확실한 경영환경을 대비하는 동시에 지속적인 성장 동력을 개발하기 위해 유상증자를 하게 됐다"고 설명했다.
한편 티웨이항공은 앞서 운영자금 확보 목적으로 500억원 규모의 유상증자를 추진했지만, 티웨이항공의 58.32% 지분을 보유한 최대 주주인 티웨이홀딩스의 청약 참여율이 저조해 투자자 보호를 위해 유상증자를 중단한 바 있다.
당시 총 청약률은 52.09%였지만 이중 최대주주인 티웨이홀딩스(지분율 58.32%)의 청약 참여율은 25.61%에 그쳤다. 우리사주조합 우선배정 청약률은 56.69%, 일반 구주주 청약률은 86.87%였다.
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