외환위기 이후 20년간 정부 우산 아래 머물고 있는 대우조선해양을 현대중공업그룹에 매각하는 본계약이 8일 체결됐다. 양사 노동자의 고용유지 요구, 국내외 경쟁당국의 기업결합 심사 등이 최종 인수 성사의 관건이 될 전망이다.
◇대우조선 20년 만에 민영화
이동걸 산업은행 회장과 권오갑 현대중공업지주 부회장은 8일 서울 여의도 산은 본점에서 대우조선 지분 인수 계약서에 서명했다. 이들은 공동발표문에서 “대우조선 민영화는 우리나라의 대표 수출산업인 조선산업의 경쟁력을 강화시키기 위한 것”이라며 “(현대중공업에) 인수되더라도 현재의 자율적 책임경영체제가 유지된다”고 밝혔다.
계약에 따르면 현대중공업그룹은 중간지주사를 만들어 대우조선을 인수한다. 현대중공업지주 산하의 현대중공업을 ‘한국조선해양(가칭)’과 사업법인으로 물적분할한 뒤, 상장사인 ‘한국조선해양’을 중간지주회사로 삼아 그 아래 현대중공업 사업법인, 삼호중공업 미포조선 등 기존 자회사 3곳과 대우조선을 수평 배치하는 방식이다.
이런 구조개편 아래 산은은 보유한 대우조선 주식 전부(55.7%ㆍ5,974만8,211주)를 한국조선해양에 현물 출자하고 그 대가로 한국조선해양 신주(보통주 600만9,570주+상환전환우선주 1조2,500억원어치)를 받는다. 이렇게 되면 산은이 대우조선 지배회사의 2대주주가 된다. 양측은 조만간 실사 작업을 개시할 예정이다.
또 다른 걸림돌이었던 수출입은행의 대우조선 영구채 문제도 해결됐다. 수은은 대우조선이 경영난을 겪던 2016~17년 전환사채(CB) 2조3,000억원어치를 넘겨받아 만기 30년 영구채로 보유 중인데, 2022년부터 금리가 오르는 구조인 데다가 수은이 주식으로 전환 보유하는 것이 가능해 현대중공업 입장에선 부담이었다. 수은과 현대중공업은 협상을 통해 수은이 영구채 금리를 깎아주고 당분간 주식 전환 없이 현대중공업의 경영권을 보장한 것으로 알려졌다.
한편 사의를 밝힌 정성립 대우조선 사장의 후임에는 이성근 부사장(조선소장)이 내정됐다. 공학박사 출신으로 대우조선 설계부문장과 기술총괄전무 등을 거쳤다.
◇노조 반발ㆍ당국 심사가 난관
본계약은 체결됐지만 최종 인수까지 난관이 적지 않다.
우선 노조와 지역경제의 반발이다. 이날 양사 노동자들은 경남 거제(대우조선)과 울산(현대중공업)에서 각각 상경해 산은 본점 앞에서 매각 저지 집회를 열고 경비 경찰과 물리적 충돌을 빚었다. 산은과 현대중공업은 대우조선 근로자의 고용 안정, 거제 지역의 대우조선 협력업체의 거래선 유지 등을 거듭 약속했다. 산은, 현대중공업, 수출입은행은 대우조선 인수 관련 이해관계자 의견을 수렴하고 해결책을 모색하는 공동협의체를 구성하기로 했다.
국내외 기업결합 심사도 숙제다. 특히 미국 중국 일본 유럽연합(EU) 등 경쟁국의 심사는 통과를 장담하기 쉽지 않다는 관측이 나온다. 세계 1, 2위인 두 회사의 시장점유율을 합치면 21.2%에 달하기 때문이다. 홍성인 산업연구원 박사는 “LNG 운반선의 경우 지난해 수주량이 많아 문제가 될 수 있다”고 말했다. 이런 우려에 대해 권오갑 부회장은 “법률 전문가와 긴밀히 협의해 준비하고, 최대한 (관련국에) 협조를 구해 빠른 시간에 심사를 완료할 것”이라고 말했다.
박민식 기자 bemyself@hankookilbo.com
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