두산중공업이 유상증자와 자산 매각을 통해 재무구조 개선에 나선다.
두산중공업은 21일 주주배정 후 일반공모를 하는 방식으로 5,000억원 규모의 유상증자를 실시한다고 공시했다. 유상증자에 따라 신규 발행하는 주식 수는 8,500만주다. 이와 더불어 비업무용 부동산 매각 등으로 3,500억원 가량을 확보할 계획이다.
두산중공업은 이를 통해 확보한 자금을 차입금 감축과 부채비율 축소 등 재무구조 개선이 활용할 계획이다. 대형 해상풍력 모델 개발, 풍력 시장 지분 투자 등 신재생 사업 확대를 위한 투자재원으로 사용될 예정이다.
두산건설 역시 이날 4,200억원 규모의 유상증자 계획을 공시했다. 신주 발행가는 1,255원, 발행 주식 수는 약 3억3,400만주다. 주주배정 방식으로 진행하며 두산건설 지분의 75.8%를 보유한 두산중공업은 이번 유상증자에 참여해 약 3,000억원을 출자한다.
두산건설은 이번 재무구조 개선 작업 후 포괄차입금이 약 6,500억원으로 줄고 이자 비용은 연간 280억원 절감할 것으로 기대하고 있다. 또한 부채비율이 230%대로 떨어지고 올해 말 이자보상배율(ICR)은 배 이상이 될 것으로 전망했다.
또한 두산중공업은 특수관계인 자금대여 공시를 통해 두산건설에 약 3,000억원 자금을 단기 대여한다고 밝혔다. 두산건설은 증자 자금이 들어오기까지 이 자금을 차입금 상환 등에 활용할 계획이다. 대여금 상환 날짜는 5월 14일이다.
남상욱 기자 thoth@hankookilbo.com
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