산은 사채권자에 이행확약서 전달
1000억원 담보 제공안 제시
“협상 타결 위해 최선 다할 것”
국민연금 투자위서 장고 거듭
산은 “국민연금과 공감대 형성”
대우조선해양 대주주인 산업은행이 16일 대우조선 사채권자들에게 ‘회사채를 차질 없이 상환하겠다’는 약속을 담은 이행확인서를 보내고 청산가치(회수율 6.6%)에 해당하는 1,000억원을 사실상 담보로 제공하겠다고 밝혔다. 사채권자 대표격인 국민연금이 그 동안 “만기를 3년 연장하는 절반의 회사채에 대해 원리금 상환을 보장해 달라”고 요청해온 것에 대한 최종 답변이다. 엎치락뒤치락 상황이 반복되고 있지만 결국 산은과 국민연금이 상당 부분 공감대를 형성하며 대우조선이 회생의 길로 접어들 것이란 기대가 높아지고 있다.
임종룡 금융위원장은 이날 정부서울청사에서 기자간담회를 열고 “산은이 기관투자자들의 손실을 최소화할 수 있는 장치를 담은 이행 확약서를 전 기관투자자에게 통보했다”며 “회사채 투자자들의 합리적인 결정을 당부드린다”고 밝혔다. 17일부터 이틀간 열릴 회사채 채무재조정을 위한 사채권자 집회가 이번 대우조선 구조조정의 성패를 결정짓는 만큼 임 위원장이 직접 나서 사채권자들의 동참을 호소한 것이다.
16일 오후 상황으로 보면 대우조선 채무재조정의 열쇠를 쥔 국민연금이 정부가 제안한 50% 출자전환을 골자로 한 채무조정안을 수용할 가능성이 높은 분위기다. 산은이 지난 15일 밤 국민연금에 ‘상환 가능성’을 높인 최종안을 전달하면서 양측이 상당 부분 의견차를 좁혔기 때문이다. 국민연금은 그 동안 산은에 2020년부터 3년에 걸쳐 받을 수 있는 절반의 회사채를 온전히 받을 수 있는 방안을 마련해달라고 요청했다. 대우조선이 그 때 망하기라도 하면 회사채는 휴지조각이 되기 때문이다. 국민연금은 가장 확실한 방안으로 산은의 법적 보증까지 요구했지만 산은은 ‘절대 불가’라는 입장이다.
그러나 산은의 최종안엔 우선상환을 보장할 수 있는 4가지 방안이 담겼다. 대우조선 곳간이 빈 경우에도 회사채 상환일이 돌아오면 정부가 지원하기로 한 2조9,000억원 중 남은 금액으로 우선 갚아주고, 회사채 상환 한달 전 별도 계좌(에스크로계좌)에 상환할 원리금 전액을 예치해 다른 용도로 쓰지 못하게 하겠다는 게 골자다. 이와 별개로 대우조선 청산 때 회사채 투자자들이 건질 수 있는 청산가치(회수율 6.6%)에 해당하는 1,000억원을 대우조선 명의 계좌에 입금해두기로 했다. 대우조선이 망해도 최소 1,000억원은 확실히 보장해주겠다는 것으로, 일종의 담보 장치다. 산은은 국민연금의 핵심 요구사항인 지급보증을 빼면 할 수 있는 노력을 다했다는 입장이다.
국민연금은 15일 저녁 최종안을 받은 뒤 이날 오후까지 장고를 거듭했다. 국민연금 관계자는 “산은의 최종안을 바탕으로 투자위원회를 열어 최종 입장을 정할 것”이라며 “협상 타결을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 이동걸 산은 회장은 “국민연금과 상당 부분 공감대가 형성됐다”며 “좋은 결론이 날 수 있을 것”이라고 전망했다.
아울러 정부는 사채권자들을 상대로 한 채무조정이 실패할 경우를 대비해 산은, 법무법인 등과 P플랜(초단기 법정관리) 실무 준비작업을 모두 마쳤다. 임 위원장은 “P플랜에 들어가면 발주 취소 등의 불확실성이 있긴 하지만 기업 정상화를 위해 나름의 장점이 있는 제도인 만큼 부작용은 줄이고 장점은 극대화할 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “P플랜 상황엔 곧바로 종합 대응 방안을 발표할 예정”이라고 말했다. 김동욱 기자 kdw1280@hankookilbo.com
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