해양플랜트 인도 지연으로 유동성 위기에 처한 대우조선해양이 이달 중순까지 채권단에 자금 확보 방안을 제출하기로 했다. 특수선사업부(방위산업 부분) 분리 후 기업 공개(IPO)하는 일정을 앞당기고, 채권 유동화로 현금을 미리 끌어다 쓰는 방안이 논의되고 있다. 인력 감축도 계획보다 더 빠르게 진행하기로 했다.
7일 채권단과 금융당국에 따르면 대우조선은 회생을 위한 자구계획 이행에 좀더 속도를 내는 등 유동성 위기를 벗어나기 위한 방안을 마련하고 있다. 앙골라 국영석유회사 소난골이 발주한 드릴십(이동식 시추선) 2척의 인도가 늦어져 1조원을 못 받고 있는 상황인데, 9월부터 회사채ㆍ기업어음(CP) 등의 만기가 줄줄이 돌아오기 때문이다. 대우조선이 빚을 제대로 못 갚아 법정관리로 갈 수 있다는 설마저 돌았다.
그러나 일단 급한 불은 끈 상태다. 4개 발주처로부터 4억7,000만달러(약 5,200억원) 규모의 선박 건조대금을 인도 전에 미리 받아 다음달 만기가 돌아오는 4,000억원 규모의 CP를 상환할 수 있게 됐다. 그러나 1조원이 묶인 소난골 인도 지연이 해결되지 않는 이상 문제는 여전히 남는다.
내년에 만기 도래하는 회사채는 대우조선 9,400억원, 현대중공업 6,800억원, 삼성중공업 6,000억원으로 대우조선의 만기 규모가 가장 크다. 대우조선을 비롯해 조선 3사가 수주한 해양플랜트는 올해 하반기부터 내년에 인도가 집중돼 인도 지연이 추가로 발생하면 현금 흐름이 더 나빠질 수 있다.
유동성 위기에 대비하기 위해 대우조선과 채권단은 2018년까지 분할ㆍ상장하기로 계획했던 특수선사업부 분할 일정을 앞당기기로 했다. 올 연말까지 자회사로 분리한 뒤 시장 상황을 보고 IPO 한다는 계획이다. 주식을 상장하면서 지분 일부를 시장에 매각해 부족 자금을 조달한다는 것이다.
회사가 보유한 채권은 묶어서 유동화하기로 했다. 이렇게 하면 1∼2년 뒤 받을 돈을 미리 당겨서 확보할 수 있다. 대신 매출채권을 정상가보다 싼 가격으로 매각해야 한다.
아울러 대우조선은 인력 구조조정을 예정했던 것보다 더 빠르게 진행하는 방안도 논의 중이다. 대우조선은 직영인력 감축과 외주화로 2018년까지 5,590억원을 줄이기로 했었다. 선박 인도 때 수주액의 대부분(60~80%)을 받는 방식을 바꿔 잔금 일부를 빨리 받아내는 방안도 추진하고 있다. 대우조선은 선박 인도가 확실시되거나 건조가 많이 된 배에 대해서는 공정률에 따라 자금을 받을 수 있도록 발주처와 협의를 진행 중이다.
이성택 기자 highnoon@hankookilbo.com
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0