KB금융지주, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 3곳이 현대증권 매각 본입찰에 참여했다. 이로써 현대증권 인수전은 자금조달 능력이 풍부한 대형 금융지주사 간 2파전이 될 것으로 보인다.
25일 산업은행에 따르면 매각 주관사인 EY한영 회계법인이 이날 오후 6시 본입찰을 마감한 결과 한국금융, KB금융, 그리고 홍콩계 사모펀드인 액티스가 참여했다.
이번 매각 대상 지분은 현대상선이 보유한 22.43%를 포함해 총 22.56%다. 이날 현대증권 종가(6,700원) 기준으로 계산한 지분 가치는 3,500억원 수준이지만, 시장에서는 경영권 프리미엄을 반영해 5,000억~7,000억원 선에서 응찰이 이뤄졌을 것으로 예상하고 있다. 특히 당분간 현대증권 수준의 큰 증권사가 매물로 나올 가능성이 거의 없고, KB금융과 한국금융이 모두 지난해 대우증권 인수전에서 가격 때문에 실패했다는 점도 인수 가격에 영향을 미칠 것으로 보고 있다.
현대증권에 대한 우선매수청구권을 보유한 현대엘리베이터가 써 낸 기준가격은 또 다른변수다. 현대엘리베이터는 전날 기준가격을 적은 자료를 밀봉해 한 시중은행의 비밀금고에 넣었다. 현대엘리베이터는 입찰자들이 모두 이 기준가격 이하로 응찰하는 경우 이 가격에 우선매수청구권을 행사할 수 있다. 헐값 매각을 막기 위한 장치인데, 이 밀봉된 가격은 28일 공개된다. 매각 주관사는 최종 입찰서에 담긴 인수가격, 자금조달 능력 등을 포괄적으로 심사해 29일쯤 우선협상대상자를 선정한다.
송옥진기자 click@hankookilbo.com
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