KB국민은행은 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 5억달러의 커버드본드(이중상환청구권부 채권)를 발행했다고 밝혔다.
발행 금리는 현재를 기준으로 연 2.323% 수준이며 기간은 5년 만기다.
국민은행에 따르면 이는 현재 유통되는 국내 금융기관의 미국 달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격보다 현저히 낮은 수준의 금리다.
이번 커버드본드 발행은 지난해 10월 최초 법제화 커버드본드 발행 이후 3개월 만의 발행이다.
KB국민은행은 국제 신용평가사인 무디스와 피치로부터 각각 'Aaa'와 'AAA' 등급을 부여받았다.
KB국민은행 관계자는 "최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 발행환경이 우호적이지 않았으나 국내 투자자 마케팅을 강화해 한국을 포함한 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공했다"고 말했다.
김서연 기자 brainysy@sporbiz.co.kr
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