애경그룹 계열 제주항공이 유가증권시장(KOSPI) 상장을 본격화했다.
제주항공은 공모 예정가와 절차 등을 담은 증권신고서를 24일 금융감독원에 제출했다고 밝혔다. 국적 저비용항공사(LCC) 중 처음이다.
총 공모 주식수는 550만주이고 신주물량은 전체의 63.6%인 350만주다. 나머지 200만주는 구주매출(기존주주의 보유지분 매도) 물량으로, 주요 주주인 AK홀딩스(50만주), 애경유지공업(100만주), KDB산업은행(50만주)이 참여한다.
제주항공은 증권신고서의 효력 발생 예정일인 10월 21일과 22일 기관 대상 수요예측을 실시해 공모가를 확정한다. 10월 28일과 29일에는 기관과 일반인을 대상으로 공모청약을 실시할 예정이다.
수요 예측 전 공모 예정가는 2만3,000~2만8,000원으로, 공모 규모는 1,265억~1,540억원에 이를 전망이다. 상장은 11월초로 예정됐다.
제주항공 관계자는 “항공기와 엔진 구매 등 운항 안정성과 효율성을 높이는 데 공모 자금을 투자할 계획”이라고 밝혔다.
국적 LCC 중 1위인 제주항공은 지난해 매출 5,106억원에 영업이익 295억원, 순이익 320억원을 기록했다. 올해는 상반기에만 지난해보다 많은 영업이익 307억원에 순이익 323억원을 올렸다. 김창훈기자 chkim@hankookilbo.com
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