우리금융 매각 30%-10%
우리금융 민영화의 마지막 매물인 우리은행이 투 트랙(Two-Track) 방식으로 매각된다. 정부 지분(56.97%) 가운데 30%이상을 인수할 후보와 10%미만을 살 투자자를 각각 선정해 판매키로 한 것이다. 지분 전량 인수자를 찾기 어렵다고 보고 경영권 인수를 희망하는 그룹과 순수 투자만을 원하는 그룹을 나눠 경쟁을 붙여 팔겠다는 발상에서다.
신제윤 금융위원장은 9일 기자간담회를 통해 “우리은행은 경영권에 관심이 있는 그룹과 그렇지 않은 투자자 그룹으로 나눠 매각하는 방식을 검토하고 있다”며 “경영권 매각은 30% 정도를, 재무적 투자자들에게는 10% 미만의 지분을 매각하는 것”이라고 밝혔다. 금융당국은 공적자금 회수 극대화를 위해 예금보험공사가 가진 우리은행 지분(56.97%) 모두를 매각하거나 ▦30%이상을 지배주주에 매각하는 방식 ▦10%미만의 희망 지분을 나눠 파는 방식 등을 놓고 고심해왔다. 하지만 이런 한 가지 방안만으로는 매각 극대화 효과를 누리기는 어렵다고 판단 한 것이다. 정부는 이달 23일 구체적인 방안을 발표한다.
이에 따라 예보 소유의 전제 지분 가운데 30%이상은 일반경쟁 방식으로 내놓고, 나머지 지분 26.97%이하는 10% 미만으로 분산해 연기금, 금융회사 등 복수의 재무적 투자자들에게 희망수량 방식으로 매각한다. 희망수량방식이란 참가후보들로부터 희망가격과 수량을 접수한 뒤 최고가격 순으로 매각 수량에 이를 때까지 낙찰자를 결정하는 방식이라 공적자금 회수를 높일 수 있다. 다만 교보생명이 공식적으로 우리은행 인수를 선언한 이후 아직까지 인수 참여를 밝힌 후보들이 없는 상황이라 자칫 30%이상 일괄 매각 방식은 유효경쟁이 성립하지 않아 매각이 장기화 될 수도 있다. 신 위원장은 “30% 매각은 복수 입찰이 성립되지 않으면 법에 따라 유찰되며 추후 그것만 다시 팔면 되며 재무적 투자자에게는 콜옵션(미리 정한 가격으로 살 수 있는 권리) 등 혜택도 고려하고 있어 현재 몇 개 펀드들이 관심을 갖고 있다”며 “(우리금융 민영화의) 기본 철학은 시장이 원하는 물건을 매각한다는 것”이라고 설명했다.
박관규기자 ace@hk.co.kr
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