음료업계 3위인 웅진식품 인수전이 뜨거워지고 있다. 모처럼 나온 대형매물을 놓고 유통·식품업체들이 대거 출사표를 던졌다.
6일 관련업계에 따르면 웅진식품 매각주간사인 삼성증권은 다음주까지 국내 투자자를 대상으로 투자안내서(티저레터) 발송을 마무리하고 매각 절차를 본격 진행할 계획이다. 현재까지 인수후보 업체로는 빙그레, 오리온, 동원F&B 등으로 알려져 있지만 신세계, SPC그룹, 농심 등도 관심을 보이는 것으로 전해졌다.
이는 웅진식품이 탄탄한 수익구조를 갖춰 경쟁력이 있는데다, 업계 3위의 시장지배력도 있기 때문. 웅진식품의 지난 해 매출은 2,158억원, 영업이익은 42억원이다. '자연은', '하늘보리', '초록매실'등 주요 제품군의 시장입지도 좋은 편이다.
가장 적극적인 곳은 자문사 선정까지 끝낸 빙그레다. 음료부문에서만 연 매출 2,000억원을 올리는 웅진식품을 가져가면 음료사업을 강화해 기존 사업영역과 시너지를 기대할 수 있다. 동원 F&B는 웅진식품 인수를 통해 부진한 음료 사업을 키울 수 있고, 오리온은 스낵 이외 음료시장으로 진출을 노리고 있는 것으로 알려졌다. 이외에도 이마트 계열인 신세계푸드, 출점이 사실상 중단된 SPC그룹, 농심도 새 주인 후보군으로 이름이 오르내리고 있다.
웅진홀딩스의 회생계획안에는 웅진식품의 매각가를 495억원으로 추정하고 있지만 경쟁이 치열해지면 인수가격이 600억∼700억원까지 높아질 가능성도 있다. 8월이면 인수자가 결정될 수 있을 것이란 전망이다.
고은경기자 scoopkoh@hk.co.kr
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0