산업은행, 대우건설 인수 단독 추진

산업은행이 대우건설을 독자인수한다.

산업은행은 4일 “부동산 경기 악화로 대우건설 주가가 떨어지면서 당초 구성하려 했던 사모펀드(PEF)의 투자자 모집이 여의치 않은 상황”이라며 “산은이 자체적으로 4조원 안팎의 자금을 마련해 대우건설을 인수할 방침”이라고 밝혔다.

앞서 산은은 기존 대우건설 재무적투자자(FI)들과의 협상 과정에서, FI가 참여하는 PEF를 구성해 FI 지분 39.6%와 금호그룹 계열사 보유지분 일부를 합친 ‘50%+1주’를 주당 1만8,000원에 사들이기로 했다. 하지만 대우건설 주가가 올초 1만3,000원대에서 최근 9,000원대까지 하락하면서 FI를 비롯한 투자자들의 참여의사가 끊기자 독자 인수로 방향을 튼 것이다. 산은은 일단 대우건설을 인수한 뒤 부동산 경기와 대우건설 주가가 회복되면 투자자들에 지분을 다시 매각한다는 구상이다.

산은은 이를 위해 산은이 전액 투자하는 PEF와 특수목적회사(SPC) 등을 설립해 4조원 가량의 자금을 마련한다는 계획. 필요한 자금은 은행 자체자금이나 채권발행, 차입 등을 통해 마련할 방침이다. 산은 관계자는 “대우건설 인수 작업을 이달 말까지 마치는 것이 목표지만 최종 마무리까지 좀 더 시간이 필요할 수도 있다”고 말했다.

김용식기자 jawohl@hk.co.kr