10개사중 우선협상대상자 선정
올해 인수합병 시장의 최대어 가운데 하나로 꼽히는 대한통운의 새 주인이 18일 결정된다.
11일 업계에 따르면 법원은 오는 16일까지 대한통운 인수의향서를 제출한 10개 업체를 대상으로 인수제안서를 받아 매각 주간사와 논의를 거쳐 18일에 우선협상대상자를 선정할 방침이다.
대한통운의 매각공고는 이미 지난해 11월 났고, 금호아시아나그룹과 한진그룹, CJ 등 10개사가 인수 의향서를 제출한 상태다.
이번에 인수제안서를 제출하는 업체는 최소 2조4,000억원으로 평가되는 대한통운 가치에 대한 입찰금액을 써내고 고용보장과 경영 계획 등 향후 비전 등도 제시해야 한다.
법원은 비가격적인 요소인 고용보장 등에 대해서도 평가 배점을 높일 것으로 알려져 사업 시너지 효과를 낼 수 있는 물류기업들이 다소 유리할 것으로 보인다.
경영 프리미엄까지 고려할 경우 대한통운의 몸값이 최대 8조원까지 치솟을 수 있을 것이란 전망도 제기되고 있다.
실제로 대한통운 인수에 참여한 업체들도 엄청난 배팅액에 부담을 느끼고 있는 것으로 전해지고 있다. 인수의향서를 낸 한 업체 관계자는 "액면만 2조4,000억원에 평가되고 있지 실제 입찰에 참여하는 업체들은 최소 2배 이상은 써내야 인수가 가능할 것으로 보고 있다"면서 "입찰 금액도 문제지만 인수 후 기존 사업과 얼마나 큰 시너지 효과를 낼 지가 관건"이라고 말했다.
전태훤 기자 besame@hk.co.kr
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