교보생명이 3,700억원 규모의 유상증자 방안을 확정, 생명보험사의 ‘1호 상장’이 임박하게 됐다. 교보생명은 상장에 앞서 기업가치를 높이기 위해 유상증자를 추진해왔으며 상장시기를 못박지는 않았지만, 연내 상장도 가능하다는 분석이다.
교보생명은 7일 이사회를 열고 기존 주주에게 신주를 배정하는 주주배정 증자방식으로 3,700억원 규모의 유상증자를 추진키로 결의했다. 신주발행가액은 18만5,000원(액면가 5000원)이며, 200만주를 발행한다.
교보생명 주주는 신창재 회장 및 특수관계인(53.02%), 대우인터내셔널(24%), 자산관리공사(11%), 재경부(6.48%), SBI홀딩스(4.99%), 소액주주(0.5%) 등으로 구성돼 있다. 이중 재경부 지분은 자산관리공사가 위탁관리하고 있다.
자산관리공사는 그 동안 증자가 이루어지면 국고로 참여하기가 힘들다는 이유로 유상증자에 반대해 교보생명의 상장일정이 미뤄지는 게 아니냐는 논란이 있어왔다. 교보생명은 “자산관리공사가 이번 유상증자에 참여할 지, 실권할지는 추후에 결정할 것으로 안다”고 전했다.
교보생명은 내부유보율(납입자본금 대비 총자본 비율) 25% 등 상장기준은 이미 충족하고 있지만, 유상증자를 통해 상장효과를 극대화하고 재도약의 발판을 마련하겠다는 방침이다. 유상증자가 이뤄지면 교보생명의 지급여력비율은 192.3%(2007년 3월말 기준)에서 220%로 높아지게 된다.
이진희 기자 river@hk.co.kr
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