엔화표시 프라이머리 CBO 첫 발행

한국의 중소기업이 발행한 채권을 기초자산으로 한 엔화표시 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)이 9월 중 첫 발행된다.이에 따라 신용등급이 'B-' 이상인 비우량 중소기업들도 해외에서 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있게 된다.

23일 재정경제부에 따르면 한·일 양국 정부는 아시아 채권시장 발전을 위해 이 같은 방안에 합의했다.

발행 예정규모는 3년 만기 100억엔(약 1,060억원, 선순위채권 기준)이고 예상금리는 100% 환 헷징을 하더라도 원화 프라이머리 CBO보다 0.2∼0.3%포인트 정도 낮을 것으로 예상된다고 재경부는 설명했다.

중소기업진흥공단이 20%의 후순위채를 매입하는 방식으로 신용보증에 참여하고 기업은행은 나머지 선순위채에 대한 보증을 맡게 된다.

또 일본국제협력은행(JBIC)도 신용보강에 참여해 일본 등 아시아권 투자자들에게 판매하게 된다.

최중경 재경부 국제금융국장은 "업체당 평균 20억∼30억원이 지원될 경우 50∼60여개 업체에 대한 지원이 이뤄질 것"이라며 "아시아 역내 채권시장 육성에도 도움이 될 것"이라고 기대했다.

/남대희기자