현대차가 조만간 만기도래하는 4억3,000만달러(4,900만주) 상당의 기아차 교환사채(EB) 처리를 위해 4억 달러 규모의 글로벌 본드발행을 추진중이다.1일 업계에 따르면 현대차는 2001년 5월 기아차 주식을 담보로 발행했던 교환사채의 만기가 17일 도래함에 따라 교환사채 물량의 시장유입으로 기아차 주가에 악영향을 미칠 수 있다고 보고 글로벌 본드 발행을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 현대차는 세계 주요 금융시장에서 동시에 채권을 발행해 4억 달러의 자금을 확보, 이 자금으로 교환사채를 재매입하는 것을 검토하고 있으며 글로벌 본드 발행을 위해 기아차 지분을 다시 담보로 제공할 방침이다. 이와 관련, 현대차는 CSFB와 JP모건, 모건스탠리 등을 주간사로 선정한 것으로 알려졌다.
현대차는 30대 그룹 지정으로 출자총액한도(순자산의 25%)를 초과하는 출자액을 해소하기 위해 2001년 5월 기아차 주식 5,100만주(200만주는 이미 주식전환)를 담보로 주당 1만4,000원의 교환사채를 발행했으며 현재 룩셈부르크증시에 상장돼 있다.
/정영오기자 young5@hk.co.kr
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