하이닉스 반도체와 미국 마이크론 테크놀로지가 재정자문사간 실무 채널을 통해 사실상 재협상에 들어갔다.3일 하이닉스 채권단과 구조조정특위에 따르면 마이크론은 채권단이 제시한 수정협상안에 대해 잠정 시한인 2월 말까지 공식 회신을 보내오진 않았지만 살로먼스미스바니(하이닉스)와 골드먼삭스(마이크론) 등 양사의 재정자문사를 통해 실무협의를 계속 갖자는 의사를 전해 온 것으로 알려졌다. 이에 따라 매각대금(마이크론 주식) 산정 시비와 하이닉스 비메모리 잔존법인에 대한 지원 문제 등으로 난관에 봉착했던 하이닉스 매각협상이 다시 급물살을 탈 전망이다.
양측은 재정주간사간 막후 절충을 통해 주요 쟁점에 관한 이견을 상당 부분 좁힌 것으로 관측되고 있다. 먼저 매각대금 산정 문제와 관련, 마이크론은 주가산정 기준일을 1, 2개월 앞당기자는 채권단측의 제안에 대해 당초 방식(MOU체결 직전 5일 평균)을 그대로 두되, ‘하한선 35달러’를 철회할 용의가 있음을 통보해온 상태다. 이는 마이크론 평균 주가가 최근 일주일 사이에 32~33달러 대로 떨어진 점을 감안할 때 충분히 타협이 가능한 제안이라는 게 채권단의 견해다.
채권단은 마이크론이 제시한 5억 달러 어치의 후순위채(30년 만기ㆍ연리 2%) 매입 요구에 대해서는 당초의 ‘수용불가’입장에서 ‘조건부 수용가능’으로 한 발 후퇴한 것으로 전해졌다. 채권단은 마이크론이 후순위채 매입대금 5억 달러를 비메모리 잔존법인(하이닉스)에 대한 투자 목적으로 사용할 경우 당초 요구대로 지원하겠다는 입장을 전달, 의견절충을 시도중이다. 채권단 관계자는 “메모리부문이 떨어져 나간 하이닉스 잔존법인이 경쟁력을 갖추려면 최소 2억∼2억5,000만 달러의 신규투자가 이뤄져야 한다”며 “마이크론이 후순위채 매입대금의 일부를 지분투자 형식으로 잔존법인에 지원하는 선에서 절충이 이뤄질 가능성이 높다”고 전했다.
양측은 이와 함께 재정자문사간 실무협상을 통해 ▦신설 메모리법인(가칭 ‘마이크론 코리아’)에 대한 11억 달러의 신규자금 대출조건 ▦최장 3년에 걸친 주식 매각제한 ▦추가 손실보전 문제 등에 대해서도 의견조율 작업을 본격화할 방침이다.
변형섭기자
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