유망 수출기업의 자금조달을 위한 3억4,000만달러 상당의 프라이머리CBO(발행시장 채권담보부증권)가 해외에서 처음으로 발행됐다.중소기업청은 26일 홍콩 샹그릴라 호텔에서 최동규(崔棟圭) 중소기업청장과 외국 투자기관 대표,수출기업 대표 등 100여명이 참석한 가운데 3억4,400만달러 규모의 외화 프라이머리 CBO 발행계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 프라이머리 CBO는 상장기업 9개사, 코스닥 등록기업 26개사 등59개 중소기업의 신주인수권부사채(전액 투기등급)로 구성됐으며, 선순위채권(2억8,500만달러)과 후순위채권(5,900만달러) 2종류로 구분돼 발행됐다.
선순위채권은 기술신용보증기금의 보증을 통해 모두 외국 투자기관에 매각되고, 후순위채권은 재정자금을 활용, 중소기업진흥공단이 인수할 예정이다.금리는 리보(LIBOR, 런던은행간 금리)보다 낮은 2% 이내 수준이며 발행 및 주간증권사는 각각 산업은행과 동양종합금융이다.
김태훈기자
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