쌍용양회 채권단은 28일 전체 채권금융기관협의회를 열고 총 2조8,000억원 가량의 채무재조정안을 논의할 예정이라고 26일 밝혔다.채권단은 우선 조흥, 산업은행 등이 보유하고 있는 1조7,000억원의 전환사채(CB)를 조기에 주식으로 전환하고, 은행권 무담보여신 1,500억원을 제로쿠폰(무이자) CB로 전환하는 등 총 1조8,500억원의 출자전환을 실시할 계획이다.
또 주요 채권은행들이 5년 만기로 2,000억원의 운전자금을 신규 지원하고 2금융권이 보유하고 있는 여신 4,300억원에 대해서는금리를 현재 연 12% 수준에서 연 6% 가량으로 낮추는 방안을 마련했다. 회사채 신속인수 중단에 따라 투신권 보유 회사채 3,900억원을 3년만기로 차환발행하는 방안도 추진키로 했다.
하지만 금융기관들의 반발이 적지않을 것으로 보여 진통이 예상된다. 채권단 한 관계자는 “회사채 차환발행, 금리 인하 등에 대해서는 아직 금융기관간 이견이 큰 상태”라며 “28일 회의에서 채무재조정안을 결의할계획이지만 통과 여부는 불투명하다”고 말했다.
이영태기자
ytlee@hk.co.kr
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