현대자동차의 미국 현지 할부금융회사인 현대모터파이낸스컴퍼니(HMFC)는 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 6억달러규모의 할부채권담보부증권(ABS)을 발행했다고 30일 밝혔다.이는 지금까지 한국 기업이 발행한ABS로는 사상 최대 규모다.
이번 ABS 발행에는 JP모건체이스 증권이 대표 주간사를 맡고 뱅크오브아메리카,소시에떼 제네랄 및 바클레이즈 증권이 공동 주간사로 참여했다.
ABS는 만기 18개월 이하 중ㆍ단기물이 3억1,500만달러, 만기36개월 이상 장기물이 2억8,500만달러로 금융기관의 원리금 지불보증 없이 발행됐으며, 국제적 신용평가기관인 스탠더드앤푸어스와 무디스사로부터 각각 최고 신용등급인 AAA와 Aaa를 받았다고 현대차는 설명했다.
발행금리는 최저 수준인 평균 3.89%로 최고 투자대상으로 꼽히는 3년물 미국 재무성 증권의 수익률보다 0.22%포인트 낮은 것.
현대차는 조달자금으로 차입금 상환과 금융서비스 지원 등에 사용, 연결부채비율을 개선할 방침이다.
박희정기자
hjpark@hk.co.kr
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