회사채 5%대금리 삼성전자, 첫발행

삼성전자가 5,000억원 규모의 3년만기 회사채를 연 5.88%의 수익률로 발행하는데 성공, 회사채 발행금리가 사상 처음 연 5%대로 떨어졌다.발행 주간사인 SK증권은 27일 AAA등급인 삼성전자 회사채를 증권업협회 고시금리 6.28%보다 0.40%포인트 낮게 발행했다고 밝혔다.

회사채가 5%대 금리로 발행된 것은 처음이며, 보통 일반 회사채의 경우 고시금리 보다 0.40%포인트 높게 발행된다. 이는 최근 저금리 기조의 영향에다 시장이 특A급인 삼성전자 회사채를 국고채 수준으로 평가했기 때문으로 풀이된다.

이날 3년만기 국고채 수익률은 지난 주말보다 0.01%포인트 오른 5.07%를 기록했다. 그러나 은행 투신 등 기관이 낮은 수익률로 인해 회사채 인수에 소극적이자 SK증권은 5.88%에 총액 인수한 다음 5.95%에 판매해 실제 수익률은 다소 높은 것으로 알려졌다.

이태규기자

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