반도체 가격 급락으로 어려움을 겪고 있는 하이닉스반도체 경영정상화 방안이 3조원 가량의 출자전환으로 가닥을잡아가고 있다. 하지만 향후 전망에 대한 채권은행간 시각이 엇갈리고 특히 투신, 리스사 등 제2금융권의 동참 여부가 불투명해 상당기간 진통이 예상된다.하이닉스반도체 채권단은 22일 주요 채권금융기관 임원회의를 열고 출자전환, 회사채 만기연장, 신규자금 지원등을 포함한 다각도의 지원안을 논의했다.
주채권은행인 외환은행 이연수(李沿洙)부행장은 “이번 하이닉스 지원책은 현금흐름은 물론 재무구조를 동시에 개선시키는 방안이 될 것”이라고 밝혀 출자전환이 필요함을 강력히 시사했다. 이 부행장은 “출자전환을 하더라도 방식이나 규모가 최종 확정된 단계는 아니며 해외투자자들의 반응 등 여러가지를 추가 검토해야할 것”이라고 말했다.
이날 회의에서 출자전환 규모는 3조원 가량이 제시됐으며, 채권단의 손실을 줄이기 위해 감자(減資)없이 시가로 출자전환하는 방안이 유력한 것으로 전해졌다. 여기에 회사채, 수출환어음(D/A) 사용한도 만기연장 등이 이뤄질 경우 총 채무재조정액은 5조원 이상에달할 것으로 보인다. 하지만 채권단은 신규자금 지원에는 난색을 표하고 있는 것으로 알려졌다.
현재 하이닉스의 금융부채는 은행권 5조5,000억원, 2금융권 2조8,000억원 등 총 8조3,000억원으로3조원 가량의 출자전환이 이뤄지면 5조원대로 떨어지게 된다.
채권단은 주중 실무자 회의, 은행장 회의 등을 거쳐 안을 조율한 뒤 이 달 말까지 지원방안을 모두 마무리할계획이다. 하지만 이 같은 일정이 순조롭게 진행될 수 있을지는 미지수다.
채권은행 한 임원은 “반도체 가격 전망이 제대로 이뤄지지 않는 상황에서 쉽게 지원안을 받아들일 수 있겠느냐”고 말했다. 특히 투신사들은 최근 법원의 대우 부실 회사채 판결 이후 초강경 입장을보이고 있어 투신권의 동참을 이끌어내는 것이 최대 관건이 될 전망이다.
이영태기자
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