한국은행은 기업들이 연말까지 만기 도래하는 회사채를차환 발행하는데 어려움이 없을 것으로 전망했다.8일 한국은행이 발표한 ‘최근 회사채 발행 동향과 향후 전망’ 자료에 따르면 8월 이후 연 말까지회사채 만기 도래 규모(공모기준)는 24조5,000억원이나 조기 상환과 선발행, 비과세 하이일드(고수익 고위험)펀드 도입 등에 힘입어 차환 발행수요는 대폭 줄어들 것으로 조사됐다.
한은은 BBB 등급 이상의 경우 8~12월 만기도래분이 19조5,000억원이나 이미 선발행을 통해 6조원 이상의 회사채 상환자금을 확보했으며 6~7월 조기상환분을 제외할 경우 실제 차환발행 수요는 대략13조원에 불과하다고 밝혔다.
투기등급(BB 등급 이하)회사채도 8~12월 만기도래액이 5조원이나 현대건설, 현대유화, 하이닉스반도체 등 채무 재조정 중인 기업의 만기도래분을 제외할 경우 차환 발행 실수요는 1조5,000억원으로 대폭 줄어든다고 한은은 설명했다.
한은은 1조5,000억원의 차환발행분도 프라이머리CBO와 하이일드펀드 등을 통해 무난히 소화될 수 있을 것으로 내다봤다.
박정규기자
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