조흥은행 등 해태제과 채권단은 18일 UBS캐피탈 컨소시엄과 해태제과의 제과사업 부문을 4,791억원에 매각하는 본계약을 체결했다.현금으로 납입될 매각대금은 3,556억원이지만 퇴직금 594억원과 해태제과의 부도 이후 상거래채무 641억원을 인수키로 해 총매각 대금은 4,791억원으로 결정됐다.
컨소시엄측은 10월1일부로 해태제과 제과사업 부문을 자산인수방식으로 인수하게 되며, 제과사업 부문의 잔존 부실채권과 건설 등 나머지사업 부문은 청산 절차를 밟게 될 전망이다.
채권단 관계자는 “본계약 후 자산인수를 위한 컨소시엄측의 실사와 채권단동의 절차, 법원 허가 등의 일정이 진행된다”고 설명했다.
한편 채권단은 해태제과를 인수하는 UBS캐피탈컨소시엄에 2,800억원 가량을 인수금융 형태로 지원키로 했다.
이를 위해 주채권은행인 조흥은행과 JP모건체이스는 공동으로 주간사를 맡아 다음 달 중순까지 금융지원에 참여할 국내외 금융회사들을 모집할 계획이다.
이영태기자
ytlee@hk.co.kr
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