대우 5천만불 해외전환채/런던서 발행/보장수익 4.59%불구 인기

　(주)대우는　5천만달러의　해외전환사채(CB)를　0.25%대의　조건으로　발행했다고　29일　발표했다.　　대우가　28일　런던에서　발행한　해외전환사채　금리는　국내업체의　해외　CB발행사상　가장　낮은것이며　만기후　주식　또는　채권으로의　전환　프리미엄도　15.1%로　국내기업들의　5%선에　비해　상대적으로　높은것이다.　또　만기　15년의　전환사채이면서도　보장수익률이　4.59%로　미국　재무부발행　5년만기　CB보다도　낮은　수준이다.　　

　금융관계자들은　대우가　이처럼　좋은　조건으로　해외전환사채를　발행할　수　있게　된것은　국제금융시장의　저금리현상에다　한국기업에　대한　외국투자자들의　신뢰도가　크게　높아졌기　때문이라고　풀이하고　있다.

　국내의　쌍용투자증권과　영국의　BZW증권이　주간사를　맡은　이번　대우의　CB는　지난　26일　공모를　시작한　후부터　발행가　대비　8∼10%높게　호가되는등　강세를　보였다.