‘펀도라’ 앱 통해 개인 맞춤형 투자자문

[2024 디지털이노베이션 대상] 태양투자자문

태양투자자문(대표 이요한)은 ‘펀도라’라는 플랫폼(앱)을 통한 개인 맞춤형 투자자문 서비스를 통해 현재 금융업계에서 급성장하고 있다. 펀도라 앱 내에서는 개인 맞춤형 투자자산 관리, 비대면 계좌 개설 및 자문 계약, 투자성향 조회 등이 모두 가능하다.

기존의 투자자문사는 고액 자산가나 법인영업을 주로 해 왔다. 하지만 태양투자자문은 투자자문이 필요한 개인에게 포커스를 맞추었고, 펀도라뿐만 아니라 카카오톡을 통해 고객 CS 서비스도 병행하고 있다.

태양투자자문의 핵심 인력 중에서는 ‘BUY & SELL’이라는 동부증권 HTS를 개발한 우수한 인력이 있다. BUY & SELL은 주식 투자 시 매수시점에 일정 수익률이 달성되면 자동 매도가 되도록 시스템화한 투자 기법으로 고객들의 만족도가 높다.

태양투자자문은 자체적으로 주식을 검색할 수 있는 계산값을 개발하고 수시로 업데이트하면서 고객에게 약 2,000개가 되는 국내 주식 종목 중에서 관심 종목을 30개 내외로 압축해 검색 시간을 줄여주는 서비스도 실시하고 있다.