공모가 기준 시가총액 1조 7,000억 원
경기 이천시의 HK이노엔 연구소에서 연구원들이 의약품 효능평가 실험을 진행하고 있다. HK이노엔 제공
코스닥 시장 상장을 추진 중인 HK이노엔이 공모가를 5만9,000원으로 확정했다.
HK이노엔은 국내외 기관투자자 수요예측을 거쳐 공모가 상단인 5만9,000원으로 희망 공모가를 정했다고 28일 밝혔다. 이에 따라 HK이노엔은 이번 기업공개(IPO)로 총 5,969억 원을 공모한다. 상장 후 시가총액은 1조7,054억 원에 달할 전망이다.
수요예측에는 총 1,627개 기관 투자자들이 참여해 1,871대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 중 확정 공모가인 5만9,000원 이상을 제시한 기관이 1,597곳(98.2%)이다. HK이노엔은 "코스닥 시장과 바이오·제약 업종 기준으로는 역대 최고 경쟁률"이라고 강조했다.
공모가를 확정한 HK이노엔은 29, 30일 일반 공모주 청약을 받는다. 일반 투자자들은 주관사인 한국투자증권과 삼성증권을 통해 청약을 신청할 수 있다. 코스닥 시장 상장일은 다음 달 9일이다.
HK이노엔은 숙취해소음료 '컨디션'과 '헛개수'로 알려진 바이오헬스 기업이다. 위식도역류질환 신약 케이캡정 등 160여 개의 전문의약품을 보유하고 있다.
이소라 기자 wtnsora21@hankookilbo.com
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