금호산업, 어제 지분매각 공고
아시아나항공 매각 작업이 본격화하면서 인수 후보 기업들의 치열한 눈치싸움이 시작됐다. 이르면 연말쯤 매각 작업이 마무리되면 아시아나항공의 새 주인이 가려질 전망이다.
금호산업은 25일 매각 주간사인 크레디트스위스증권(CES)을 통해 아시아나항공 보유 지분을 매각한다고 공고했다. 9월까지 투자자들로부터 인수의향서를 받아 인수협상대상 후보군을 추리는 예비입찰을 마칠 계획이다. 이후 본입찰을 거쳐 연말쯤 우선협상대상자 선정과 계약 체결까지 마무리한다는 계획이다.
매각 작업은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6,868만8,063주(지분율 31.0%ㆍ구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다. 입찰에 참여하는 투자자는 비밀유지확약서와 500만원의 정보이용료를 내야 투자설명서와 예비입찰안내서를 받을 수 있다.
업계에서는 인수금액으로 1조원 이상을 점치고 있다. 전날 주가(6,520원)를 기준으로 볼 때 구주 인수대금은 4,500억원 정도가 될 것으로 추산되며, 여기에 신주 발행액에 경영권 프리미엄까지 얹어야 하기 때문이다. 에어서울과 에어부산 등 자회사 인수 비용까지 더해지면 1조5,000억원 이상, 최대 2조5,000억원까지 될 것이라는 추정도 있다. 여기에 새로운 인수자는 아시아나항공이 가진 7조원 이상의 부채도 떠안아야 한다.
현재 업계에서는 SK, 한화, CJ, 애경 등을 인수전에 뛰어들 잠재 후보군으로 꼽고 있다. 애경을 제외한 나머지 기업은 모두 ‘관심이 없다’며 몸을 사리고 있지만 매각 가격이 오르는 것을 막기 위해 본심을 숨기고 있다는 분석이 우세하다. 재계 관계자는 “인수에 따른 각각의 손익계산서가 이미 작성돼 있을 것”이라고 말했다.
박세창 아시아나IDT 사장은 이날 오전 서울 종로구 금호아시아나그룹 사옥에서 취재진을 만나 “아시아나항공의 미래에 가장 도움이 되는 회사가 매수자로 선택됐으면 한다”면서도 “계열 분리 당시 약속과 채권단 합의에 따라 금호석유화학은 입찰에 어떤 방식으로도 참여할 수 없다”고 선을 그었다. 박 사장은 “여러 루트로 매각과 관련해 들은 곳이 있고, 사적으로 저한테 연락이 온 곳도 있었다”며 “이제 매각이 시작됐으니 (인수 희망자들이) 보다 구체화될 것”이라고 말했다. 금호석화 측은 “인수전 참여를 고려하고 있지는 않지만 별개로 (박 사장 말처럼) 인수전 참여를 제한할 근거는 전혀 없다”고 말했다.
남상욱 기자 thoth@hankookilbo.com
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