국내 최고층 빌딩인 서울 잠실의 롯데월드타워(123층ㆍ555ｍ)가 전 세계 초고층 빌딩 중 처음으로 지속가능채권을 발행했다. 1일 롯데물산은 롯데월드타워가 지난달 31일 해외에서 2억달러(약 2,234억원) 규모의 지속가능채권을 발행했다고 밝혔다.
지속가능채권은 친환경 및 사회적 프로젝트에 투자할 자금 마련을 목적으로 발행하는 채권이다. 채권 만기는 3년이며 발행금리는 3개월 리보(Liborㆍ런던 은행 간 금리)에 92.5bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다.
롯데물산에 따르면, 지난달 31일 이뤄진 수요예측에서 해외 119개 기관투자자가 22억6,000만달러(약 2조5,400억원)의 매수 주문을 내 발행 예정 금액보다 약 11배 많은 투자 수요가 몰렸으며 최초 제시 금리보다 27.5bp 낮은 수준에 발행을 마쳤다.
이번에 발행한 지속가능채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태다. 그린본드는 친환경 설비 구축과 친환경 에너지 생산을 기초로 하고, 소셜본드는 사회적 일자리 창출과 사회적 프로젝트의 실행에 근간을 두고 있다.
태양열 집열판과 풍력발전 설비 등을 갖춘 롯데월드타워는 설계 단계부터 친환경 발전ㆍ운영을 고려했다. 전 세계 초고층 건축물 중 처음으로 완공과 동시에 미국그린빌딩협의회(USGBC)로부터 세계적 친환경 빌딩 인증인 ‘LEED 골드등급’을 받았다.
박현철 롯데물산 대표는 “지속가능채권을 해외시장에서 발행해 롯데월드타워에 적용된 친환경 발전 설비와 효율적인 에너지 이용 시스템을 널리 알리는 계기가 됐다”고 말했다.
고경석 기자 kave@hankookilbo.com
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