이자도 못 갚고 담보대출로 연명
20%로 철강 등 4대 취약업종 2배
저소득 다중채무자도 150만 육박
금리 상승기에 부실 터질까 우려
국내 기업 중 영업이익으로 대출이자도 갚을 능력이 없는 ‘좀비기업’이 14%에 달하고, 신용등급이나 소득이 낮은 다중채무자도 150만명에 이르는 것으로 조사됐다. 본격적인 금리 상승기에 기업과 가계 대출 모두에서 부실이 터질 수 있다는 우려가 커지고 있다.
29일 한국은행의 ‘금융안정 상황’ 보고서에 따르면 외부감사 대상 기업(자산 100억원 이상ㆍ외감기업) 중 이자보상비율(이자비용 대비 영업이익)이 3년 연속 100%에 못 미친 한계기업이 2016년 말 기준 3,126개로, 전체 외감기업(금융회사 제외 2만1,952개)의 14.2%를 차지했다. 폐업한 한계기업(443개)까지 합치면 전년(3,569개)보다 291개 늘어난 수치다. 이자보상비율이 100~120% 수준에 그치는 ‘예비 한계기업’도 115개에 달했다. 더구나 4년째 이자비용 이상의 영업이익을 내지 못한 기업이 전체 한계기업의 68.6%로 부실기업 장기화 추세도 뚜렷했다.
한계기업이 금융기관에서 대출을 받거나 지급보증을 받은 신용공여액은 122조9,000억원(2016년)이었다. 특히 금리가 높은 제2금융권에서 빌린 돈의 비중이 23.4%(2015년)에서 29.5%로 치솟아 대출구조가 금리 인상에 더욱 취약해졌다는 평가가 나온다.
업종별로는 부동산ㆍ건설업의 한계기업 비중이 20.4%(835개)로, 철강ㆍ조선ㆍ해운ㆍ석유화학 등 이른바 4대 취약업종(11.1%)이나 자영업 난립으로 한계상황을 맞은 도소매ㆍ음식ㆍ숙박업(12.2%)보다도 높았다. 특히 2015년엔 정상기업이었지만 이듬해 한계기업으로 추락한 기업(889개)의 25%가 부동산ㆍ건설업에 나와 업계 부실화가 빠르게 진행되고 있음을 보여줬다. 신호순 한은 부총재는 “담보자산을 많이 보유하고 있는 부동산 업종 특성상 영업이익을 내지 못하면서도 담보대출 등으로 연명하는 기업이 많은 것으로 추정된다”고 말했다. 하락세를 맞은 건설경기와 정부의 강력한 대출규제도 부동산ㆍ건설업종의 부실을 키울 요인으로 지적된다.
가계대출도 상환능력이 약한 차주를 중심으로 위험신호가 감지되고 있다. 한은은 보고서에서 금융기관 3곳 이상에서 돈을 빌린 다중채무자이면서 저신용(신용 7~10등급) 또는 저소득(소득 하위 30%) 상태인 차주를 ‘취약차주’로 규정했다. 이들의 수가 지난해 말 149만9,000명까지 늘어났다.
취약차주의 대출 규모는 지난해 말 82조7,000억원, 1인당 5,520만원 수준이었다. 가계대출 평균액 7,300만원보다는 적지만, 이들의 경제력에 비하면 과도하다는 지적이 많다. 특히 은행 대출 비중(56.9%)이 제2금융권(43.1%)보다 높은 평균적 가계대출 차주와 달리, 취약차주는 제2금융권 대출 비중이 66.4%로 은행의 배 수준이었다.
금리가 오르면 취약차주의 상환 부담이 급증할 수 밖에 없다. 이들의 지난해 말 연소득 대비 이자상환액 비율은 평균(10.9%)을 크게 웃도는 26.1%였다. 금리인상 가상실험(시뮬레이션) 결과에 따르면 취약차주의 소득 대비 이자액 비율은 대출금리 1%포인트 상승 때는 26.1%로, 3%포인트 상승 때 29.2%로 각각 상승하는 것으로 나타났다. 벌어들인 돈의 3분의 1을 이자 갚는데 써야 한다는 의미다. 이훈성 기자 hs0213@hankookilbo.com
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