현대증권 매각 본입찰에서 KB금융지주가 한국금융지주를 제치고 우선협상대상자로 선정됐다.
31일 금융투자업계에 따르면 지난 25일 마감된 현대증권 매각 본입찰에 참여한 KB금융지주, 한국금융지주, 홍콩계 사모펀드(PEF) 액티스 등 3곳 가운데 KB금융지주가 가장 높은 점수를 받아 우선협상대상자로 결정됐다.
이번 매각 대상 지분은 현대상선이 보유한 22.43%와 기타 주주 몫 0.13% 등 총 22.56%다.
현대그룹과 매각자문사 측은 논의할 내용이 남았다는 이유로 발표를 두 차례 미룬바 있다.
이번 현대증권 매각이 현대그룹 구조조정의 일환으로 진행되는 만큼 매각자 측에선 거래 종결의 확실성과 현금 유입의 신속성 등 '비가격적 요소'를 꼼꼼하게 따지는 것으로 업계는 예측했다.
막판 혼선을 거듭했던 현대증권이 KB금융지주의 품에 안기면서 한국금융지주는 지난해 대우증권 인수 실패에 이어 또다시 고배를 마시게 됐다.
당초 업계는 이번 인수전을 KB금융지주와 한국금융지주의 '2파전'으로 봤다.
현대증권이 당분간 인수·합병(M&A) 시장에 나올 수 있는 마지막 대형 증권사라는 점에서 당초 시장의 예상 수준인 7,000억원대 초중반을 훌쩍 뛰어넘는 가격을 제시했을 것이란 관측이 있어왔다. 금융권 일각에서는 1조원 이상을 베팅했다는 설도 제기됐었다.
KB금융지주는 현대상선과 주식매매계약을 체결한 뒤 상세 실사와 최종 가격협상, 금융당국의 대주주 적격성 심사 등을 거쳐 오는 5~6월께 인수 절차를 최종 마무리하게 된다.
김서연 기자 brainysy@sporbiz.co.kr
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