우리금융 민영화의 첫 관문인 계열사 경남ㆍ광주은행 예비입찰이 23일 마감됐다. 신한금융이 광주은행, 기업은행은 경남은행 인수전에 참여하면서 이번 매각은 시중 대형은행과 지역금융의 대결 구도로 판이 짜였다.
이날 신한금융은 "현 사업 포트폴리오가 수도권에 집중돼 호남에서의 영업을 강화할 필요가 있다"며 광주은행 인수의향서(LOI) 제출 이유를 밝혔다. 이 외에도 전북은행이 있는 JB금융, 광주 상공회의소가 중심이 된 광주ㆍ전남상공인연합, 광주은행 우리사주조합이 광주은행 예비 입찰에 참여했다.
기업은행은 경남은행 LOI를 매각 주관사인 예금보험공사에 제출했다. 기업은행 측은 "경남은행은 중소기업 고객이 많아 시너지 효과를 노릴 수 있다"며 "다만 기업은행은 정부가 대주주라는 점에서 민영화 취지에 맞지 않다는 견해도 있어 여론의 추이를 지켜보겠다"고 말했다. 경남ㆍ울산 지역 상공인으로 구성된 경남은행 인수추진위원회는 트루벤인베스트먼트와 자베즈파트너사가 공동으로 구성한 사모펀드(PEF)에 컨소시엄 형태로 참여했다.
대구은행을 주력 자회사로 하는 DGB금융과 부산은행이 있는 BS금융은 경남은행과 광주은행에 모두 입찰했다.
경남은행과 광주은행의 인수가는 각각 1조2,000억~1조3,000억원, 1조1,000억~1조2,000억원으로 추정된다. 우선협상대상자는 예비 입찰 후 실사와 본입찰을 거쳐 늦어도 내년 초에는 결정될 예정이다.
한편 금융위원회 공적자금위원회는 매각 과정에서 문제 소지를 없애고자 최고가 입찰 원칙을 정했다. 금융당국은 경남ㆍ광주은행의 매각이 실패하면 우리은행에 편입하지 않고 예보의 자회사로 남겨둘 방침이다.
강아름기자 saram@hk.co.kr
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