하이닉스반도체 매각과 관련, 구주(舊株)를 다수 매입하는 인수 후보에게 높은 점수를 주는 '구주 프리미엄'이 없어진다.
하이닉스 매각 주관기관인 외환은행은 7주에 걸친 예비실사를 마치고 신주 발행 및 구주 매각 비율을 14대 6으로 하는 매각 방식을 주식관리협의회에 부의했다고 9일 밝혔다.
이 방식은 19일 주식관리협의회 75% 이상이 동의하면 확정되는데, 공동매각 주간사인 외환은행과 하이닉스 사측이 합의한 만큼 안건 통과가 확실시된다. 이로써 하이닉스를 인수ㆍ합병(M&A)하는 기업은 신주를 구주보다 2.3배 보유할 수 있게 된다.
외환은행 관계자는 "주식관리협의회가 보유중인 구주를 매각해 더 많은 자금을 회수하기보다는 신주 발행 비중을 높여 신규자금 유입에 따른 하이닉스의 재무구조 개선을 유도하는 게 바람직하다고 판단했다"고 말했다.
현재 SK텔레콤과 STX가 경합을 벌이고 있는 하이닉스 매각 작업은 ▦21일 입찰안내서 발송 ▦10월 말 입찰 실시와 우선협상대상자 선정 ▦11월 주식매매계약(SPA) 체결 등의 과정을 거쳐 연내에 마무리될 계획이다.
이대혁기자 selected@hk.co.kr
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