포스코, SK텔레콤 등 국내 대기업들이 해외 채권 발행에 잇달아 성공하고 있다. 이에 따라 글로벌 금융위기이후 꽉 막혔던 국내 기업들의 해외자금조달에 길이 뚫리고 국내 외환시장 유동성도 크게 개선될 것으로 기대된다.
포스코는 지난해부터 시작된 미국발 금융위기 이후 아시아 기업으로는 처음으로 7억달러(약 1조원) 규모의 글로벌 달러본드 발행에 성공했다고 20일 밝혔다. 포스코는 이번 해외 채권을 발행하면서 당초 9.25~9.5% 금리를 예상했으나 이 보다 낮은 5년 만기, 8.95%에 확정됐다.
이번 채권 발행은 씨티, 도이체방크, 골드먼삭스, HSBC, 메릴린치 등이 공동 주관했다. 미국 뉴욕에서 진행된 이번 해외 채권 발행에는 포스코의 해외 신용도를 높게 평가한 미국, 아시아, 유럽 등 300여 투자기관이 당초 계획한 규모보다 4배 이상인 약 33억달러를 주문하는 등 높은 관심을 모았다. 포스코는 이번 해외 채권 발행으로 도입한 자금을 원료 구매 및 국내 설비 투자 등에 사용할 계획이다.
포스코 관계자는 "이번 해외채권 발행으로 미국 달러의 해외조달을 계획하고 있는 한국 기업들의 자금조달을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
SK텔레콤도 아시아·유럽 회사채 시장에서 3억3,000만달러(약4,600억원) 규모의 올해 첫 해외교환사채(EB) 발행에 성공했다. SK텔레콤은 교환 프리미엄 23%, 발행금리 1.75%의 좋은 조건으로 사채를 발행함에 따라 앞으로 국내 다른 기업의 해외금융 조달에도 유리한 벤치마크가 될 것으로 기대했다. 이번 해외교환 사채는 5월 만기 도래하는 교환사채를 차환하기 위한 목적으로 발행됐다.
SK텔레콤 관계자는 "해외 투자자들이 SK텔레콤의 높은 신용등급과 국내 이동통신시장 1위 사업자로서의 강한 펀더멘털과 안정적 현금창출 능력 등 주식 가치에도 높은 신뢰를 보이고 있다"고 말했다.
최연진기자 wolfpack@hk.co.kr
유인호기자 yih@hk.co.kr
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