JP모건 방식으로 대한민국 대표종목을 선별하여 투자하는 ‘JP모건 JF 코리아 트러스트 주식형’펀드(이하 JP모건 트러스트펀드)는 지난해 국내 자산운용업에 진출한 JP모건 자산운용의 대표 투자 펀드다. 1991년 JP모건 홍콩에서 한국 전용 펀드(외국인 대상)를 만들어 지금까지 운용하고 있으며 그 성과를 글로벌 시장에서는 인정 받고 있다. 17년 이상 지속되어온 한국시장에 투자하는 코리아펀드를 운용한 경험을 바탕으로 만들어진 JP모건 트러스트 펀드는 위험대비 수익률을 극대화할 수 있는 포트폴리오 구성과 우수한 수익률을 자랑한다.
이 펀드는 장기성장 가능성이 가장 클 것이라고 판단되는 30개 내외 종목에 투자한다. 12월말 포트폴리오를 기준으로 총 29개 종목에 투자하였으며, 이중 상위 11개 종목은 설정 이후 지속적으로 보유하고 있다. 동양제철화학, LG전자, 삼성전자, 두산중공업 등을 포함한 상위 10개 종목이 펀드 내 61.59%를 차지하고 있다. 작년 6월 펀드가 설정된 후 8월과 12월에 걸쳐 포트폴리오 교체 작업을 거쳤다.
펀드 성과를 살펴보면 2007년 6개월 동안 15.04%의 수익률을 기록했으며 2008년 국내 주식시장의 조정에도 불구, 꾸준히 우수한 수익률을 기록하고 있다. 특히 국내 주식형 펀드의 평균 수익률 대비 우수한 수익률을 기록하고 있다. 6개월 수익률을 비교해 보면 국내 주식형 펀드 평균 수익률은 -0.92%인데 반해, 이 펀드는 13.36%를 기록했다.
물론 설정기간이 채 1년이 되지 않았기 때문에 지속적으로 지켜봐야 할 펀드다. 그러나 포트폴리오 종목을 30개 내외로 지향해 집중적으로 자산을 배분하고 수익을 창출하는 고위험 고수익 펀드를 지향하고 있으며, 지금까지는 우수한 성과를 보이고 있다. 증시에 흔들리지 않고 장기적인 수익을 낼 만한 종목만을 선별해 투자하는 이 펀드는 장기적 분산투자와 꾸준한 운용스타일을 선호하는 투자자에게 적합한 펀드라고 하겠다.
자료:한국펀드평가(www.fundzone.co.kr)
정리=문준모 기자 moonjm@hk.co.kr
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0