한국자산관리공사(KAMCO)는 27일 대신증권과 현대증권을 주간사로 총 3,750억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행한다고 25일 밝혔다.이번에 발행되는 ABS 대상 자산은 농협, 산업은행, 외환은행 등 6개 금융기관으로부터 인수한 특별채권(환매특약가능)으로 회사정리절차 및 화의인가된 기업여신 4,141억원(원금기준)을 담보로 한 것이다.
수익률을 보면 1년채는 이날 3년 만기 국고채 수익률 종가를 기준으로 0.54%포인트, 2년채는 0.75% 포인트, 3년채는 0.90% 포인트, 4년채는 1.10% 포인트, 6년채는 1.60% 포인트의 가산금리가 각각 적용된다.
ABS 발행금액은 선순위채권 3,450억원과 후순위채권 300억원이며 한국기업평가와 한국신용평가로부터 1∼2년만기 채권은 최상위등급인 AAA, 3∼4년 만기 채권은 AA+, 5∼7년 만기채권은 AA의 신용등급을 받았다.
개인청약은 26일 하루만 실시하며 10만원 단위로 살 수 있다.
이의춘기자
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